DI infrastruktūros lenktynės yra naujas šaltasis karas. Tik šį kartą ginklai vadinasi GPU.

Per pastarąsias dvi savaites pasaulis pasirašė sandorius, kurių bendra vertė viršija du trilijonus dolerių. Visi jie yra apie vieną dalyką. Apie kompiuterių galią dirbtiniam intelektui.

Anthropic žada Google 200 milijardų. Microsoft, Amazon, Oracle ir kiti turi panašaus dydžio sandorius. Big Tech kompanijos per vieną dieną pažadėjo 500 milijardų DI investicijų. Vakar Peter Thiel investavo į plūduriuojančius DI duomenų centrus vandenyne.

Aš stebiu šituos skaičius ir matau aiškų pavyzdį. Tai nebėra įprastas verslas. Tai šaltasis karas, tik šį kartą branduolinį arsenalą pakeitė skaičiavimo galia.

Du iš trijų panašumų

Pirmas panašumas yra geografinis. Šaltajame kare buvo dvi blokos. Vakarai ir Sovietų Sąjunga. Visa kita pasaulio dalis turėjo rinktis pusę.

Šiandienos DI lenktynėse taip pat yra dvi pagrindinės blokos. JAV su sąjungininkais ir Kinija. Lietuva, kaip ir kiti maži žaidėjai, vėl renkasi pusę. Skirtumas tas, kad mūsų pasirinkimas dabar yra ne tankai ir raketos, o tai, kuriuose duomenų centruose veikia mūsų svarbiausių paslaugų DI.

Antras panašumas yra resursų lenktynės. Šaltajame kare lenktyniavo dėl branduolinio kuro ir ginklų skaičiaus. Šiandien lenktyniaujama dėl trijų išteklių. Lustų. Elektros. Vandens.

Aš anksčiau rašiau, kad DI lustai tapo nauju nafta. Dabar pridėčiau dar vieną dimensiją. Elektra tapo strateginiu ištekliu. Vanduo aušinimui taip pat. Visi trys ištekliai yra riboti.

Skirtumas, kuris keičia viską

Yra vienas didelis skirtumas tarp senojo ir naujojo šaltojo karo. Šaltajame kare tarp valstybių lenktyniavo valstybės. Branduolinį arsenalą valdė vyriausybės. Generolai sėdėjo bunkeriuose, ne biuruose.

Šiandien situacija perversta. Pagrindiniai žaidėjai yra ne valstybės, o privačios įmonės. Microsoft turi daugiau skaičiavimo galios nei daugelis pasaulio kariuomenių. Google ir Anthropic kartu valdo infrastruktūrą, kuri lenkia bet kurios mažos valstybės pajėgumus.

Tai pakeičia viską. Anthropic gali atsisakyti Pentagono milijardų etiniais sumetimais. Privati įmonė pasako „ne” pasaulio galingiausiajai kariuomenei. Dar prieš dešimt metų tai būtų buvę neįsivaizduojama.

Iš kitos pusės, valstybės dabar laviruoja. Pentagonas pasirašė sutartis su septyniais kitais DI gigantais, kurie sutinka dirbti su gynybos užsakymais. Norvegija prisijungė prie Pax Silica iniciatyvos, kurioje vakarai bando užtikrinti DI tiekimo grandinę.

Kas iš tikrųjų statoma

Per pastaruosius keturis mėnesius aš stebėjau tendenciją. Pinigai sklinda iš modelio kūrimo į infrastruktūrą.

Anksčiau svarbiausia buvo, kas turi geriausią modelį. ChatGPT versus Claude versus Gemini. Dabar svarbiausia yra, kas turi pakankamai infrastruktūros, kad jį paleisti milijardams žmonių.

Šis pokytis turi dvi pasekmes. Pirma, mažesni žaidėjai mažiau prasideda gauti pinigus, jeigu jų nėra savo infrastruktūros. Antra, geografinis dydis tampa svarbus. Šalis, kurioje gali pastatyti dideles gigavato infrastruktūras, turi pranašumą prieš tas, kuriose negali.

Kur čia Lietuva

Atvirai pasakysiu. Mes esame ne pagrindinis žaidėjas. Mūsų visos elektros sistemos pajėgumas yra mažesnis nei vienas didelis Microsoft duomenų centras. Mes negalime varžytis dėl skaičiavimo galios masto.

Bet mes galime varžytis dėl kitų dalykų. Pirma, dėl talentų. Lietuvos programuotojai jau dabar dirba Anthropic, OpenAI ir Google. Kuo daugiau jų, tuo geriau mūsų ekonomikai.

Antra, dėl niche pritaikymų. Estija parodė, kad maža šalis gali tapti DI laboratorija valstybės paslaugoms. Mes turime tą pačią galimybę. Mokesčių sistema, sveikatos draudimas, švietimas. Visa tai gali būti ten, kur DI duoda realią vertę be milžiniškos infrastruktūros.

Trečia, dėl reguliacijos. Maine sustabdė duomenų centrų statybas iki 2027, nes nesusitvarko su elektra. Lietuva turi šaltą klimatą, stabilią elektros sistemą ir geografinę poziciją tarp Skandinavijos ir Centrinės Europos. Tai galėtų būti pranašumas, jeigu sumokėtume.

Du scenarijai 2030 metams

Pirmas scenarijus. DI infrastruktūra koncentruojasi pas penkis ar dešimt didžiulių žaidėjų. Kelios JAV ir Kinijos kompanijos tampa pasaulio DI tiekėjais. Kainos kontroliuojamos centralizuotai. Visi kiti tampa tų kompanijų klientais arba neturi DI prieigos.

Antras scenarijus. Decentralizacija. Atviro kodo modeliai (kaip Mistral Medium 3.5 ar Llama) tampa pakankamai geri kasdieniam darbui. Vidutinio dydžio įmonės gali paleisti DI vietoje. Vietiniai duomenų centrai konkuruoja su hyperscaleriais. Pasirinkimas plečiasi.

Šiandien mes važiuojame link pirmojo scenarijaus. Bet antras dar įmanomas, jeigu reguliacija ir investicijos pakreips kelią.

Esminis klausimas

Šaltasis karas baigėsi tuo, kad viena pusė ekonomiškai sugriuvo. Sovietų Sąjunga negalėjo varžytis su JAV resursų lenktynėse, ir sistema lūžo iš vidaus.

Šitos DI lenktynės pasibaigs panašiai. Kažkas pasieks fizinę ribą. Arba elektros nebepakaks. Arba puslaidininkių. Arba pinigų. Arba politinės valios.

Klausimas yra ne ar tai įvyks. Klausimas, kas atsidurs blogesnėje pusėje. Ir kas tuo metu turės pakankamai resursų, kad pasiūlytų alternatyvą.

Mano nuomonė

Aš nemanau, kad pasaulis tampa geresnis, kai trys ar keturios įmonės valdo visą DI infrastruktūrą. Net jeigu jos yra demokratinėse šalyse. Net jeigu jų vadovai geri žmonės.

Centralizacija visada baigiasi tuo pačiu. Galios koncentracija. Kainų kontrolė. Inovacijų stagnacija po pradžios sprogimo.

Todėl aš palaikau iniciatyvas, kurios stato decentralizacijai. Atviro kodo modelius. Mažesnius DI specialistus. Vietinę infrastruktūrą. Reguliaciją, kuri neleidžia vienai įmonei tapti per stiprios.

Tai nepatogiausias kelias trumpu laikotarpiu. Bet ilgu laikotarpiu jis vienintelis išlaiko pasaulį, kuriame DI tarnauja žmonėms, o ne tik trims kompanijoms iš Silicio slėnio.

Penkeri metai pasakys, kuris kelias laimi. Kol kas mes vis dar galime rinktis.