ASML didina prognozes: lustų paklausa dėl DI investicijų artėja prie 1,3 trln. dolerių

1,3 trln. dolerių. Tiek pasaulis išleis puslaidinininkiams 2026 metais. Tai didžiausias augimas per du dešimtmečius, ir pagrindinė priežastis viena: dirbtinis intelektas.

ASML, olandų kompanija, kuri gamina mašinas be kurių neįmanoma pagaminti pažangiausių lustų, ką tik pakėlė savo metinę pardavimų prognozę. Jų perspektyva aiški: DI investicijų banga ne tik nesibaigia, ji tik stiprėja.

Kas yra ASML ir kodėl jiems turėtų rūpėti

ASML gamina litografijos mašinas. Kiekviena kainuoja apie 350 mln. dolerių. Be šių mašinų nei NVIDIA, nei TSMC, nei Samsung negali pagaminti naujausios kartos lustų. ASML turi monopolį šioje srityje. Tiesiog monopolį.

Kai ASML kelia prognozes, tai reiškia, kad visi didieji lustų gamintojai užsako daugiau mašinų. O jie užsako daugiau mašinų, nes DI duomenų centrai auga kaip ant mielių.

DI infrastruktūros lenktynės nesustoja

CoreWeave ir Meta sudarė 21 mlrd. dolerių sandorį. Broadcom ir Anthropic pasirašė rekordinę infrastruktūros sutartį. Uber pereina ant Amazon DI lustų. Kiekvienas šių sandorių reiškia naujus užsakymus ASML mašinoms.

Ir Stanford ataskaita parodo, kad DI duomenų centrai jau naudoja 29,6 GW elektros. Tiek pat, kiek visa Niujorko valstija. O augimas tik prasideda.

Ar tai burbulas?

Skeptikai sako, kad DI investicijos jau perdėtos. Gal ir taip. Bet ASML mato realius užsakymus, ne hype. Ir tie užsakymai auga.

Klausimas ne ar lustų industrija augs, o kas turės pakankamai gamybos pajėgumų. Nes šiuo metu paklausa viršija pasiūlą praktiškai kiekvienoje grandyje.