CoreWeave ir Meta sudarė 21 mlrd. dolerių sandorį: DI debesų karas prasideda
·
21 mlrd. dolerių. Iki 2032 metų. Vienas sandoris.
CoreWeave, DI debesų kompiuterijos kompanija, ką tik pasirašė sutartį su Meta, kuri yra viena didžiausių DI infrastruktūros istorijoje. Ir tai dar ne viskas. Prie anksčiau sudaryto 14,2 mlrd. sandorio bendra suma jau siekia 35 mlrd.
Kas vyksta?
Meta stato DI imperiją
Meta nebeslėpia savo ambicijų. Po to, kai paleido Muse Spark modelį su Alexandr Wang priešakyje, kompanijai reikia galios. Daug galios.
CoreWeave sandoris apima ankstyvą prieigą prie Nvidia Vera Rubin platformos. Tai naujos kartos lustas, kuris dar net nėra plačiai prieinamas. Meta jį gaus pirma nei dauguma konkurentų.
Kodėl per CoreWeave, o ne tiesiogiai per Nvidia? Greitis. Meta savo duomenų centrų plėtra nespėja su poreikiu. CoreWeave gali pasiūlyti paruoštą infrastruktūrą greičiau.
DI debesų karas
Tai jau ne tik technologijų lenktynės. Tai infrastruktūros karas.
Anthropic su Broadcom susitarė dėl gigavatų. Uber pereina ant Amazon lustų. Oracle atleidžia žmones ir stato duomenų centrus.
Kiekviena didelė technologijų kompanija dabar kovoja ne dėl geriausio modelio. Jos kovoja dėl elektros, lustų ir vietos, kur visa tai pastatyti.
CoreWeave fenomenas
Prieš trejus metus CoreWeave buvo maža GPU nuomos kompanija. Šiandien ji valdo dešimtis duomenų centrų ir turi sandorių už dešimtis milijardų.
Po šio sandorio CoreWeave akcijos šoko 12 proc. per dieną. Investuotojai mato tai, ką mato ir Meta: kas kontroliuoja DI infrastruktūrą, tas kontroliuoja DI ateitį.
Bet rizika egzistuoja. CoreWeave yra stipriai priklausoma nuo Nvidia lustų. Jei Nvidia pakeis kainų politiką arba pradės tiesiogiai konkuruoti debesų rinkoje, CoreWeave modelis gali susvyruoti.
Ką tai reiškia rinkai
DI infrastruktūros rinka keičiasi taip greitai, kad net ekspertai nebespėja sekti. Meta su 35 mlrd. dolerių CoreWeave sandoriu siunčia aiškią žinutę: Llama 5 ateina, ir jai reikės milžiniškos skaičiavimo galios.
Nvidia investicijos į DI gali pasirodyti kuklios, palyginti su tuo, ką Meta planuoja išleisti per artimiausius šešerius metus.
Jei dirbi su DI ar investuoji į technologijas, stebėk CoreWeave. Ši kompanija gali tapti svarbiausiu DI infrastruktūros žaidėju per ateinančius penkerius metus. Arba tapti didžiausiu burbulu.
Bet kol kas skaičiai kalba jos naudai.
