3,5 milijardo dolerių Anthropic siekia iš Japonijos investuotojų

Anthropic planuoja iš Japonijos investuotojų pritraukti iki 3,5 milijardo dolerių, įtraukdama vietos akcijų pasiūlymą į rengiamą pirminį viešą platinimą JAV. Lapkričio 2 dieną Aju Press, remdamasi Nikkei, pranešė apie Japonijos Kanto finansų biurui pateiktą vertybinių popierių dokumentą.

Pasak Aju Press, Claude kūrėja siekia patekti į JAV Nasdaq biržą, tačiau tuo pat metu akcijas pasiūlyti ir Japonijos investuotojams. Todėl naujiena nėra apie atskirą Anthropic akcijų listingavimą Tokijuje ar jau užbaigtą naujo kapitalo pritraukimą Japonijos rinkoje.

Aju Press nurodo, kad bendrovė, norinti pasiūlyti akcijas Japonijos investuotojams ir būti listinguojama užsienio biržoje, turi pateikti dokumentus vietos institucijoms. Aprašytas dokumentas žymi tokį pasirengimo etapą, o planuojama suma tebėra viršutinė riba, ne patvirtintas pardavimo rezultatas.

Pagal leidinio perduotą informaciją, pagrindiniu Japonijos pasiūlymo organizatoriumi numatyta Mizuho Securities, kuri padėtų vietos investuotojams dalyvauti būsimame akcijų platinime. Greta jos minimos Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Morgan Stanley MUFG, Rakuten Securities ir SBI Securities bendrovės.

Aju Press kartu pažymi, kad vietos investuotojų dalyvavimo apimtis dar nėra aiški, todėl tarpininkų sąrašo nepakanka faktinei paklausai nustatyti. Publikacijoje nepateikta galutinė Japonijai skiriamų akcijų proporcija ar jau gauti investuotojų užsakymai, kuriais būtų padengta visa numatoma suma.

Ankstesnį JAV proceso etapą pati Anthropic patvirtino spalio 26 dienos oficialiame pranešime, paskelbusi apie pateiktą S-1 registracijos dokumentą. Bendrovė tuomet nurodė ketinanti viešai siūlyti A klasės paprastąsias akcijas ir pasirinkusi Nasdaq prekybos simbolį ANT.

Tame oficialiame pranešime Anthropic aiškiai rašė, kad siūlomų akcijų skaičius ir būsimo pasiūlymo kainų intervalas dar nebuvo nustatyti. Japonijos finansavimo tikslas todėl neatsako į atskirą klausimą, kokia bus galutinė visos bendrovės vertė per biržos debiutą.

Anthropic paskelbė, kad registracijos dokumentas pateiktas, bet dar neįsigaliojęs, ir iki jo įsigaliojimo akcijos negali būti parduodamos pagal šį pasiūlymą. Tai pačios bendrovės apibrėžta proceso būsena spalio 26 dieną, kurią reikia atskirti nuo žiniasklaidoje minimų planų.

Oficialiame Anthropic pranešime nurodoma, kad pasiūlymas bus vykdomas tik per prospektą, o būsimo preliminaraus dokumento kopijų bus galima prašyti iš bankų. Šiuo tikslu bendrovė pateikia Goldman Sachs ir Morgan Stanley kontaktus; pats naujienos pranešimas nėra akcijų pardavimo pasiūlymas.

Anthropic taip pat atskiria dokumento pateikimą nuo jo įsigaliojimo, todėl šie du etapai oficialiame tekste nėra vartojami kaip to paties įvykio pavadinimai. Aju Press aprašytas Japonijos platinimas papildo šį pasirengimą, bet nepakeičia dar nepaskelbtų galutinių akcijų sąlygų.

Toliau bus laukiama galutinių akcijų platinimo sąlygų ir Japonijos pasiūlymo įgyvendinimo, o ne vien naujų tikslinių finansavimo sumų paskelbimo. Kol nėra kainos, akcijų skaičiaus ir pardavimo rezultatų, Aju Press aprašytus 3,5 milijardo dolerių reikia laikyti planuojama riba.