Anthropic pirmą kartą aplenkė OpenAI pajamomis. 30 mlrd. dolerių per metus prieš 24 mlrd. ir auga greičiau

Dar prieš pusmetį kalbos apie tai, kad Anthropic galėtų aplenkti OpenAI pajamomis, skambėjo kaip fantazija. OpenAI buvo nesuvokiamai toli priekyje — žinomesni, didesni, su milijardais iš Microsoft. Bet balandį tai įvyko. Ir skaičiai verčia sustoti.

Anthropic metinių pajamų rodiklis (ARR) peržengė 30 mlrd. dolerių ribą. OpenAI tuo pačiu metu stovi ties 24 mlrd. Kas dar prieš aštuoniolika mėnesių buvo milijardas — dabar yra trisdešimt. 80 kartų augimas per metus ir keturis mėnesius. Tokio tempo DI pramonėje dar niekas nematė.

Kaip tai įvyko

Claude Code. Tai pagrindinis atsakymas. Anthropic kodavimo įrankis, išleistas viešai 2025 metų viduryje, per šešis mėnesius pasiekė milijardo dolerių metinių pajamų ribą. Greičiau nei bet kuris kitas Anthropic produktas istorijoje. Programuotojai, kurie vieną dieną išbandė, kitą dieną nebebuvo matomi naudojantys kitų įrankių.

Prie to pridėk verslo segmentą. 80% Anthropic pajamų dabar ateina iš įmonių klientų — ne iš vartotojų, kurie moka 20 dolerių per mėnesį ir pamiršta. Verslas. Daugiau nei tūkstantis įmonių per metus išleidžia daugiau nei milijoną dolerių Claude API. Vos prieš du mėnesius jų buvo 500. Per aštuonias savaites skaičius padvigubėjo.

OpenAI turi daugiau vartotojų. ChatGPT yra žinomesnis vardas. Bet vartotojai — tai nestabili bazė. Verslas — tai kontraktai, integracijos, inertiška lojalybė. Kai įmonė integruoja Claude į savo sistemas, ji nepereina pas konkurentą sekantį mėnesį vien dėl to, kad pasirodė naujas modelis.

Skaičiai, kurie šokiruoja

2024 sausio mėnesį Anthropic ARR buvo 87 mln. dolerių. 2024 gruodį — milijardas. 2025 pabaigoje — 9 mlrd. 2026 vasarį — 14 mlrd. Kovo — 19 mlrd. Balandžio — 30 mlrd.

Tai nėra linijinis augimas. Tai eksponentas. Kiekvienas mėnuo prideda daugiau nei ankstesnis ketvirtis. Jei tempas išliktų panašus — o priežasčių manyti, kad jis žlugs, kol kas nematyti — Anthropic metų pabaigoje galėtų siekti 60–70 mlrd. ARR.

Palyginimui: GPT-5.5 kainų kilimas rodo, kad OpenAI ieško būdų padidinti pajamas iš esamos vartotojų bazės. Anthropic augimas — priešinga kryptis. Ne spausti esamų, o pritraukti naujus.

Ką tai reiškia rinkai

Pirma — investuotojams tai signalas. Anthropic IPO planuojamas jau 2026 spalio mėnesį. Kai įmonė, vertinama trilijoną dolerių, turi 30 mlrd. ARR ir dvigubėjantį augimą, listingas biržoje tampa ne klausimu „ar”, o „kada”.

Antra — tai keičia galios balansą viso sektoriaus mastu. Claude jau yra Microsoft Office, Google produktuose, dešimtyse finansų ir sveikatos sistemų. Tai ne „dar vienas DI įrankis”. Tai infrastruktūra.

Trečia — tai klausimas apie saugumą ir vertybes. Anthropic nuo pat pradžių pozicionavo save kaip „saugesnį” DI. Constitutional AI, interpretabilumo tyrimai, griežtesni filtrai. Kol OpenAI lenktyniavo su greičiu ir galimybėmis, Anthropic statė reputaciją patikimumu. Dabar ta reputacija verčiasi į pinigus.

Claude Code — žaidimo taisyklių keitėjas

Jei nori suprasti, kodėl Anthropic taip greitai auga, pažvelk į Claude Code iš programuotojo perspektyvos. Tai ne paprastas kodavimo asistentas. Claude Code dirba terminale, skaito ir modifikuoja failus, paleidžia komandas, klausia kai reikia ir tyli kai nereikia. Nedaro to, ko nepaprašei.

Programuotojai, naudojantys Claude Code, praneša apie 40–60% laiko sutaupymą rutininėse užduotyse. Airbnb jau paskelbė, kad DI parašo 60% jų kodo. Dalis to — Claude. Kai įrankis tiesiogiai veikia produktyvumą, verslas nemoka už eksperimentą — moka už rezultatą.

Kur link eina šis pasaulis

Prieš dvejus metus buvo vienas dominuojantis žaidėjas — OpenAI. Dabar yra keletas, ir vienas jų šią savaitę oficialiai aplenkė pionierių pajamomis. ChatGPT, Claude ir Gemini dabar yra trys lygiaverčiai pasirinkimai — priklausomai nuo naudojimo atvejo.

Rinkos koncentracija mažėja. Tai gera žinia vartotojams — kaina, kokybė ir galimybės gerės spaudžiant konkurencijai. Bloga žinia tiems, kas manė, kad OpenAI yra neginčijamas lyderis. Nes 30 mlrd. prieš 24 mlrd. — tai ne atsitiktinumas. Tai tendencija.

Anthropic praėjusiais metais pažadėjo Google 200 mlrd. dolerių per penkerius metus. Toks pasitikėjimas savo pajamų trajektorija nebuvo bergždžias. Dabar matome, kodėl jie tokį sandorį sudarė — tikėjimas savo skaičiais pasitvirtino anksčiau nei planuota.