Anthropic Google’iui pažadėjo 200 mlrd. dolerių. Penkerių metų sandoris perrašo DI ekonomiką.

Šis skaičius beveik nesutampa su jokia įprasta verslo logika. Du šimtai milijardų dolerių. Tiek per artimiausius penkerius metus Anthropic įsipareigojo sumokėti Google už debesies serverius ir TPU lustus. Apie tai gegužės 5 dieną pranešė The Information.

Pinigų suma yra didesnė nei Lietuvos metinis BVP. Ir tai vienintelės įmonės sąskaita vienam tiekėjui.

Kas iš tiesų vyksta

Anthropic skaičiuoja kompiuterinę galią ne metais, o gigavatais. Spalio mėnesį įmonė paskelbė planuojanti naudoti iki vieno milijono Google TPU lustų, kurie šiemet atneš daugiau nei vieną gigavatą skaičiavimo galios. Dabartinis 200 milijardų sandoris yra šio plano finansinė išraiška.

Penkerių metų laikotarpis prasideda jau šiemet. Pagal The Information duomenis, vien šis kontraktas sudaro daugiau nei 40 procentų Google debesies pajamų užsakymų portfelio. Vienas klientas. Beveik pusė viso užsakymų sąrašo.

Krishna Rao, Anthropic finansų direktorius, savo komentare pabrėžė augimą. „Mūsų klientai, nuo Fortune 500 įmonių iki DI startuolių, kasdien priklauso nuo Claude svarbiausiems savo darbams. Šis išplėtimas leidžia mums patenkinti eksponentiškai augančią paklausą.”

Skaičiai patvirtina šiuos žodžius. Anthropic šiuo metu turi virš 300 000 verslo klientų. Stambios sąskaitos, tos kurios per metus generuoja virš 100 000 dolerių, augo beveik septynis kartus per metus.

Kodėl tai toks didelis dalykas

Pirmas dalykas, kurį čia reikia pamatyti, yra įmonių susikabinimo gilumas. Alphabet, Google motininė įmonė, pati investuoja iki 40 milijardų dolerių į Anthropic. Apie Google ir Anthropic santykį rašėme dar gegužės pradžioje, kai paaiškėjo dvigubo statymo strategija. Dabar tas pats Google tampa pagrindiniu Anthropic infrastruktūros tiekėju ir gauna pinigus atgal.

Tai uždaras pinigų ratas. Google moka Anthropic, Anthropic moka Google. Kalėdų senelis ir savanoris vienoje įmonėje.

Antras dalykas yra geopolitika. Anthropic neperka tik vienos rūšies lustų. Įmonė toliau naudoja Amazon Trainium ir NVIDIA GPU. Anksčiau rašėme, kad Anthropic net ieško alternatyvos NVIDIA ir slaptai kalbasi su britų startuoliu apie 2027 metų lustus. Tai vadinama diversifikuota skaičiavimo strategija.

Versle tai vadinama paprasčiau. Niekada nedėk visų kiaušinių į vieną krepšį, nes vienas tiekėjas tampa per stiprus.

Ką šis sandoris reiškia rinkai

The Information apskaičiavo bendrą skaičių, kuris tiesiog priverčia susimąstyti. Amazon, Google, Microsoft ir Oracle bendras debesies užsakymų portfelis pasiekia 2 trilijonus dolerių. Tai pinigai, kurie jau pasirašyti į ateities sandorius, bet dar neuždirbti.

Visa ši suma yra DI lenktynės popieriuje. Realiame pasaulyje šie pinigai virsta duomenų centrais, energijos tiekimo linijomis ir tonomis silikono.

Trečias svarbus dalykas. Maine’as jau sustabdė duomenų centrų statybas iki 2027, nes elektros tinklas neatlaiko apkrovos. Anthropic žadama gigavato infrastruktūra reikalauja energijos. Tos energijos kažkur reikės gauti.

Ką tai reiškia kasdieniam vartotojui

Tu naudojiesi Claude. Arba ChatGPT. Arba Gemini. Visiems šiems įrankiams reikia atsakyti tau realiu laiku, o tam reikia milžiniškos skaičiavimo galios.

Praėjusią savaitę aiškinome, kas yra DI inference ir kodėl tai brangesnė nei modelio mokymas. Šis Anthropic sandoris yra tiksliai apie tai. Pinigai eina ne į modelio kūrimą, o į kasdienio veikimo galią.

Praktinė pasekmė tokia. Tikėtina, kad Claude greitis ir pajėgumai 2026 metais augs. Be didelio kainos kilimo. Bet tai įmanoma tik todėl, kad kažkas dabar pasirašo dvi šimtų milijardų sutartis.

Lietuviškas kontekstas

Lietuvoje veikia smulkios ir vidutinės įmonės, kurioms Claude tampa kasdieniniu įrankiu. Reklamos agentūros, IT konsultantai, e-komercijos savininkai. Visi šie verslai naudojasi infrastruktūra, kurią dabar perka Anthropic.

Vidutinė lietuviška įmonė per mėnesį Claude paslaugoms gali išleisti nuo 20 iki kelių šimtų eurų. Atrodo nedaug. Bet sudėjus 300 000 verslo klientų visame pasaulyje, gauname pakankamai, kad būtų prasminga investuoti šimtus milijardų į infrastruktūrą.

Kas toliau

Anthropic dabar pasirengusi dviem keliams. Vienas yra tradicinis IPO ar dar didesnis privatus raundas. Kalbama apie 900 milijardų dolerių vertinimą, kuris padarytų Anthropic vertingiausia DI įmone pasaulyje.

Antras kelias yra strateginis. Įmonė toliau plečia partnerystes su Blackstone, Goldman Sachs ir kitais finansų sektoriaus žaidėjais. Šiandien jau parodėme, kaip Anthropic ir FIS atveda Claude į bankus.

Ir tai darosi paraleliai su 200 milijardų sandoriu Google.

Esminis klausimas

Yra senas posakis. Per didelis žlugti. Anthropic dar nėra tame lygyje, bet artėja prie jo greičiau, nei daugelis tikėjosi. Įmonė įsteigta tik 2021 metais. Per penkerius metus tapo pagrindiniu Google debesies klientu, vienu didžiausių verslo DI tiekėjų ir realia OpenAI konkurente.

Klausimas yra paprastas. Ar tau labiau patiks pasaulis, kuriame DI infrastruktūra priklauso nuo trijų ar keturių didelių įmonių, ar pasaulis, kuriame ši galia yra išskaidyta?

Anthropic atsakymas yra aiškus. Centralizacija šiandien, decentralizacija rytoj. Ar bus rytoj, parodys laikas.