ASML didina gamybą 36 proc.: olandų monopolistas, be kurio DI neegzistuotų
·
Olandų kompanija ASML, vienintelė pasaulyje gaminanti EUV litografijos įrenginius, 2026 metais planuoja pagaminti mažiausiai 60 standartiniu EUV aparatu. Tai 36 proc. daugiau nei pernai. Priežastis viena: DI lustams gaminti reikia vis daugiau šių mašinų.
Kodėl viena olandų kompanija valdo visą DI pramonę?
ASML turi monopolį. Jokia kita kompanija pasaulyje negamina EUV litografijos įrenginiu, kurie reikalingi pačiems pažangiausiems lustams kurti. Kiekvienas NVIDIA, AMD ar Intel procesorius, kuris varo DI sistemas, priklauso nuo ASML mašinų.
Vienas toks įrenginys kainuoja apie 200 mln. dolerių. Sveria apie 150 tonų. Ir yra laukiamo sąrašas.
ASML 2026 metams prognozuoja pajamas nuo 40 iki 46 mlrd. dolerių. Iki 2030 metų tikisi pasiekti 71 mlrd. Augimas tiesiogiai susietas su DI infrastruktūros plėtra.
Naujos kartos technologija jau čia
ASML jau pasiūlė naujos kartos High-NA EUV sistemą TWINSCAN EXE:5200B. Ši mašina leidžia gaminti lustus su mažesniu nei 2 nanometrų tikslumu. Masinė gamyba su šia technologija planuojama 2026-2028 metais.
Kompanija taip pat pristatė technologiją, kuri iki dešimtmečio pabaigos padidins lustų gamybos našumą 50 proc. per valandą. Tai reiškia daugiau DI lustų už mažesnę kainą.
Kodėl tau tai svarbu?
ASML yra Europos technologijų sėkmės pavyzdys. Kompanija įrodo, kad Europa gali būti ne tik DI vartotoja, bet ir įgalintoja. Ne modelius, o aparatūrą, be kurios jokie modeliai negali egzistuoti.
DI lustų paklausa reiškia ir galimybes Europos puslaidininkių sektoriui. ES DI aktas reguliuoja DI naudojimą, bet ASML rodo, kad Europa gali kurti verslus ir DI tiekimo grandinėje.
DI lustų rinkos augimas nesustabdžiamas. O ASML yra tas butelio kakliukas, per kurį viskas turi praeiti.
Kas nutiktų, jei ASML negalėtų patenkinti paklausos? Visas DI progresas sulėtėtų. Būtent todėl tiek Google investicijos į Anthropic, tiek OpenAI planai kurti savo lustus ženklina naują erą: DI kompanijos nenori būti priklausomos nuo vienos gamybos grandinės.
DUK
Ką gamina ASML?
ASML gamina EUV litografijos įrenginius. Tai mašinos, kurios išražo mikroskopines struktūras ant lustų. Be jų neįmanoma pagaminti pažangiausius procesorius, kuriuos naudoja NVIDIA, AMD, Intel.
Kodėl ASML turi monopolį?
EUV technologija nepaprastai sudėtinga. Per dešimtmečius tik ASML sugebėjo įveikti visus inžinerinius iššūkius ir pradėti masinę gamybą. Jokia kita kompanija net neartėja prie tokio lygio.
Kaip tai susiję su DI?
Kiekvienas DI modelis veikia ant lustų (GPU, TPU). Šie lustai gaminami naudojant ASML įrenginius. Be ASML nebūtų nei ChatGPT, nei Claude, nei jokio kito DI modelio tokiu pajėgumu.
