OpenAI remiama Thrive perka ADT už 7,6 milijardo dolerių

OpenAI remiama „Thrive Holdings“ susitarė įsigyti JAV namų apsaugos bendrovę ADT, kurios akcijos sandoryje vertinamos 7,6 milijardo dolerių. Spalio 29 dieną paskelbtame ADT pranešime bendroji įmonės vertė nurodoma siekianti 15,3 milijardo dolerių, įskaitant skolą.

Pagal susitarimą akcininkai už kiekvieną ADT akciją gautų po 10 dolerių grynaisiais, tačiau pats įsigijimas dar nėra užbaigtas. Bendrovės teigimu, ši kaina 45,6 procento viršija spalio 27 dienos uždarymo kainą, kuri tuomet buvo 6,87 dolerio.

Pasak „TechCrunch“, „Thrive Holdings“ yra iš investicinės bendrovės „Thrive Capital“ išaugęs holdingas, siekiantis ilgai valdyti įmones ir keisti jų veiklą pasitelkdamas DI. OpenAI jam teikia modelius, technologijas ir inžinierius, dirbančius kartu su įsigytų įmonių specialistais, taip pat yra investuotoja.

ADT pranešime nurodoma, kad „Thrive“ inžinerijos komandos kartu su apsaugos specialistais ieškos galimybių tobulinti bendrovės produktus bei klientų aptarnavimą. Konkrečių naujų DI apsaugos produktų ar jų išleidimo datų bendrovės dar nepateikė, todėl sandoris nėra jų pristatymas.

ADT valdybos pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Jim DeVries pranešime pabrėžia daugiau kaip 12 tūkstančių darbuotojų sukurtą įmonės vertę. Bendrovė teigia, kad nuolatinio kapitalo struktūra naujam savininkui leis investuoti į produktus, technologijas ir darbuotojus ilgesniu laikotarpiu.

Klientų duomenų apsaugos ir privatumo taisyklės pagal paskelbtas sąlygas nesikeis, o naujas dalijimasis duomenimis negalės vykti be klientų leidimo. Šį įsipareigojimą ADT pateikia atskirai nuo planuojamų technologinių pokyčių ir būsimos bendros namų apsaugos verslo krypties.

Finansavimo įsipareigojimus sandoriui suteikė su „Apollo Global Management“ susijusių bendrovių valdomi fondai, o finansavimo sąlyga užbaigimas nėra apribotas. ADT valdyba susitarimui pritarė vienbalsiai, tačiau dar reikės akcininkų pritarimo ir JAV konkurencijos institucijų leidimo, nurodo bendrovė.

ADT taip pat turi 30 dienų laikotarpį alternatyviems pasiūlymams ieškoti, kuris baigsis lapkričio 28 dieną Niujorko laiku. Tam tikriems per šį laiką pasiūlymus pateikusiems dalyviams galima dar dešimties dienų pratęsimo galimybė, nors geresnis pasiūlymas negarantuojamas.

Kol sandoris neužbaigtas, ADT tęs savarankišką veiklą, o pasikeitus savininkams jos akcijomis Niujorko biržoje nebebūtų prekiaujama. Bendrovės trečiojo ketvirčio rezultatai numatyti lapkričio 3 dieną; dėl paskelbto sandorio rezultatų pokalbyje klausimų nebus priimama.

ADT nurodo ir antrą kainos palyginimą: siūlomi 10 dolerių už akciją 52,1 procento viršija ankstesnių 30 dienų svertinį vidurkį. Pastarasis skaičiuojamas iki spalio 27 dienos imtinai, todėl abu priedai susieti su laikotarpiu prieš paskelbiant susitarimą.

Šalys užbaigimą numato 2027 metų pirmąjį ketvirtį, jeigu bus įvykdytos pranešime išvardytos įprastos sandorio sąlygos ir gauti leidimai. Iki tol lieka neatsakyta, kokie konkretūs DI sprendimai pasieks ADT klientus ir kada bendrovė galės juos pristatyti.