Qualcomm ir ByteDance sudaro lustų sandorį: TikToko kūrėjai stato DI infrastruktūrą be NVIDIA

Šiandien pasirodė žinia, kurios turbūt daugelis nesitikėjo: Qualcomm ir ByteDance sudarė lustų tiekimo sandorį. Ne išmaniesiems telefonams. Duomenų centrams.

ByteDance – tai TikToko tėvinė kompanija. Bet jie jau seniai ne tik socialinis tinklas. Jų DI asistentas Doubao – per praėjusius metus tapo Kinijos populiariausiu DI įrankiu, atsisiųstu dešimtims milijonų kartų.

Bloomberg pranešė: sandoris sudarytas, lustai bus tiekiami. Nei Qualcomm, nei ByteDance oficialiai tai nepatvirtino. Bet tai jau nereiškia, kad tikrumo nėra.

Qualcomm kaip DI infrastruktūros žaidėjas – ar tai nauja era?

Qualcomm iki šiol buvo telefonų lustų tiekėjas. Snapdragon – tai jie. Bet jau kurį laiką kompanija ieško naujų rinkų, o DI infrastruktūra yra viena jų.

NVIDIA šiandien dominuoja DI lustų pasaulyje. H100, H200, Blackwell – šie pavadinimai žinomi kiekvienam, kas bent truputį domisi DI technologijomis. Bet yra viena didelė problema: NVIDIA lustai brangūs, ir jų laukimo eilė matuojama mėnesiais.

Kinijos kompanijos, kurios vis labiau patiria JAV eksporto apribojimų spaudimą, ieško alternatyvų. Qualcomm pasiūlė vieną.

Tiekiami lustai – tai ASIC (application-specific integrated circuits), specialiai sukurti konkrečioms DI užduotims. Jie nėra tokie universalūs kaip NVIDIA GPU, bet tam tikroms operacijoms – tūkstančių lygiagretaus DI agentų apdorojimui – gali būti ir greitesni, ir pigesni.

Doubao augimas nėra atsitiktinis

Prieš metus žodis „Doubao” daugeliui Vakarų technologijų stebėtojų nieko nereiškė. Dabar – tai Kinijos DI rinkos lyderis, kuris aktyviai plečiasi.

ByteDance šiais metais savo DI infrastruktūrai skyrė 200 mlrd. juanių. Tai apie 29 mlrd. dolerių. Lyginimui – Anthropic visą savo istoriją pritraukė kiek daugiau nei tiek. Viena Kinijos tech kompanija vienų metų biudžetu.

Qualcomm sandoris suteikia ByteDance dar vieną tiekimo šaltinį be rizikos, kad rytoj pasirodys nauja JAV sankcija. Kinijos DI modeliai jau sudaro 60% pasaulinio atvirojo kodo naudojimo – ir šis sandoris parodo, kad jie rimtai žiūri į infrastruktūros nepriklausomybę.

Ką tai reiškia tau?

Jeigu naudoji TikToką arba Doubao – greičiausiai netrukus šios programėlės DI funkcijos taps greitesnės. Tai tiesioginis šio sandorio rezultatas.

Bet plačiau žiūrint – tai dar vienas ženklas, kad DI lustų rinka diversifikuojasi. NVIDIA nebebus vienintelis žaidėjas. AMD jau kerta jų kelią. Qualcomm žingsnis parodo, kad net tradiciniai mobiliosios srities tiekėjai ieško vietos šioje erdvėje.

Qualcomm akcijos šios dienos sesijoje pakilo 5%. Tai gerai, bet tai irgi rodo, kiek rinkos dalyviai vis dar abu stoja: tai vis dar laikoma staigmena, kad Qualcomm gali laimėti tokio masto sandorį.

Geopolitinis kontekstas

Šis sandoris ateina tada, kai JAV ir Kinija vis dar kariauja dėl lustų eksporto kontrolės. NVIDIA aukščiausios klasės lustų Kinija oficialiai negauna. Qualcomm šioje situacijoje randa nišą: jie tiekia specializuotus, bet nedraudžiamus komponentus.

Ar tai apeiti apribojimus? Techniškai – ne. Bet geopolitiškai tai dar vienas žingsnis Kinijos savarankiškumo link.

Verta pastebėti: visai šalia šios naujienos šiandien pasirodė ir kita – Kinija pradėjo riboti savo DI tyrėjų keliones į užsienį. Tai du skirtingi, bet labai susiję signalai: Pekinas aktyviai saugo savo DI turtą – tiek žmones, tiek technologijas.

Norėdamas suprasti, kaip DI infrastruktūra veikia žemiau paviršiaus, perskaityk mūsų DI agentų vadovą – ten paaiškinta, kodėl aparatinė įranga yra viso to pagrindas.

Dažnai užduodami klausimai

Kas yra ByteDance ir Doubao?

ByteDance – Kinijos technologijų kompanija, TikToko kūrėja. Doubao – jų DI asistentas, panašus į ChatGPT. Kinijoje jis yra populiariausias DI įrankis pagal atsisiuntimų skaičių.

Kam naudojami ASIC lustai DI sistemose?

ASIC lustai sukurti konkrečioms užduotims. DI duomenų centruose jie apdoroja tam tikras operacijas greičiau ir pigiau nei bendri GPU. ByteDance juos naudos Doubao ir DI agentų sistemos palaikymui.

Ar šis sandoris pažeidžia JAV eksporto apribojimus?

Ne. Qualcomm tiekiami lustai nepatenka į draudžiamų kategorijų sąrašą. Tačiau situacija gali keistis – JAV reguliatoriai atidžiai stebi tokius sandorius.

Ką reiškia 5% Qualcomm akcijų augimas?

Tai parodo, kad rinka teigiamai įvertino sandorį. ByteDance – didelis klientas, o tai signalizuoja, kad Qualcomm sėkmingai plečiasi iš telefonų lustų į DI infrastruktūros rinką.