Puslaidininkių pramonė pasiekė 975 mlrd. dolerių piką: DI lustų badas

975 milijardų dolerių. Tiek šiemet uždirbs pasaulinė puslaidininkių pramonė. Istorinis pikas, kurį stumia viena jėga: DI.

Augimas 26% per metus. Tokio tempo ši pramonė nematė niekada.

Kas varo augimą

DI lustai. Kiekvienas DI modelis reikalauja tūkstančių specializuotų procesorių treniravimui ir veikimui. TSMC pelnas šoko 58%, ir DI lustai sudaro 75% jos pajamų. Samsung pelnas augo 755% dėl DI atminties lustų.

TSMC pažangiausi lustų gamybos pajėgumai užsakyti iki 2028 metų. Visi nori 2 nanometrų procesorių – NVIDIA, Apple, AMD, Qualcomm. Eilė ilga.

Geopolitinis mūšis

Kinija stato 60 000 lustų superklasterį be JAV technologijų. JAV bando visiškai atkirsti Kiniją nuo lustų gamybos. Lustai tapo ginklu, ne tik technologija.

Goldman Sachs prognozuoja, kad puslaidininkių pajamos dėl DI augs 49% ir pasieks 700 mlrd. Realybė jau viršijo prognozes.

Investuotojams

OpenAI ir Cerebras sudaro 20 mlrd. lustų sandorį. Cerebras IPO vertinimas 35 mlrd. Lustų kompanijos – DI eros naftos tiekėjai.

975 mlrd. šiemet. Trilijono riba – jau kitais metais?