Goldman Sachs: puslaidininkių pajamos dėl DI augs 49% ir pasieks 700 mlrd. dolerių

Kai visi kalba apie DI modelius ir chatbotus, kažkas uždirba tikrus pinigus. Ir tai ne OpenAI (jie vis dar nuostolingi). Tai lustų gamintojai.

Goldman Sachs ką tik paskelbė prognozę, nuo kurios turėtų pabusti kiekvienas, kas investuoja ar planuoja karjerą technologijose.

49% augimas. Per metus.

Goldman Sachs analitikai prognozuoja, kad globalios puslaidininkių pajamos augs 49% iki 2026 metų pabaigos. DI susijusių lustų pajamos pasieks 700 mlrd. dolerių ketvirtą ketvirtį.

Kad suprasi kontekstą: visa puslaidininkių industrija dar prieš porą metų buvo verta apie 550 mlrd. Dabar vien DI dalis pasieks 700 mlrd. DI tiesiog praryja visą lustų rinką.

Kas vyksta užkulisiuose

Didieji technologijų žaidėjai stato duomenų centrus kaip pamišę. Konsensuso prognozė: hyperscaleriai (Amazon, Google, Microsoft, Meta) 2026-aisiais išleis 527 mlrd. dolerių vien infrastruktūrai. Tai 13% daugiau nei buvo planuota dar prieš kelis mėnesius.

DI investicijos JAV nacionalinėse sąskaitose jau siekia 325 mlrd. dolerių virš 2022 metų lygio. Tai 1,1% BVP. Pagalvok apie tai. Daugiau nei procentas visos JAV ekonomikos nukreiptas į DI infrastruktūrą.

Nvidia karaliauja, bet ne viena

Nvidia GPU lustai vis dar dominuoja DI treniravimo rinką. Bet Microsoft kuria savus lustus, Google turi TPU, Amazon stato Trainium. Kiekvienas nori sumažinti priklausomybę nuo vieno tiekėjo.

O tada yra geopolitinis aspektas. JAV riboja lustų eksportą į Kiniją. Kinija stato savas gamyklas. Taivano TSMC yra strateginis turtas, dėl kurio šalys ruošiasi konfliktams.

Lustai tapo nauja nafta. Kas juos kontroliuoja, tas kontroliuoja DI. Kas kontroliuoja DI, tas kontroliuoja ateitį. Bent jau taip galvoja tie, kurie investuoja šimtus milijardų.

Ką tai reiškia paprastam žmogui

Pirma, DI įrankiai taps pigesni ir greitesni. Kuo daugiau lustų, tuo daugiau skaičiavimo galios, tuo mažesnės kainos galutiniam vartotojui.

Antra, puslaidininkių sektorius tampa viena iš perspektyviausių karjeros krypčių. Inžinieriai, kurie supranta ir lustus, ir DI, bus vertinami kaip aukso dulkės.

Trečia, jei tu turi verslą ir galvoji apie DI diegimą, ši tendencija reiškia vieną dalyką: laukti nebėra prasmės. Technologija tik gerės ir pigs. Bet konkurentai, kurie pradėjo anksčiau, turės pranašumą, kurio nepavysi.