Foxconn pajamos šoko 30% per ketvirtį: DI serveriai tapo aukso kasykla

Kai kalbame apie DI industriją, dažniausiai galvojame apie OpenAI, Google, Anthropic. Bet yra kompanija, kuri uždirba iš visų jų. Ir jos pajamos ką tik šoko 30%.

Foxconn. Kompanija, kuri fiziškai gamina tai, ant ko stovi visa DI revoliucija.

Skaičiai

Pirmą 2026 metų ketvirtį Foxconn pajamos pasiekė 2,13 trln. Taivano dolerių (66,6 mlrd. JAV dolerių). Augimas: 29,7% palyginus su praeitais metais.

Vien kovas buvo rekordinis: pajamos šoko 45,6% ir pasiekė 803,7 mlrd. Taivano dolerių. Tai geriausias kovo mėnuo kompanijos istorijoje.

Kas lėmė augimą? Vienas žodis: DI.

Kodėl Foxconn yra DI revoliucijos centras

Foxconn yra didžiausias Nvidia serverių gamybos partneris. Kompanija yra vienintelė, kuri surenka Nvidia Blackwell GB200 serverius. Tie patys serveriai, kurie maitina ChatGPT, Claude, Gemini ir visus kitus DI modelius, kuriuos naudoji kiekvieną dieną.

GB200 serveriai kainuoja apie 40% daugiau nei įprasti serveriai. Tai reiškia didesnes pajamas kiekvienam parduotam vienetui. Ir paklausa auga greičiau nei Foxconn spėja gaminti.

Goldman Sachs prognozuoja 49% puslaidininkių augimą. Bet lustai be serverių yra tik gabaliukai silicio. Foxconn yra tas, kuris tuos gabaliukus paverčia mašinomis, kurios keičia pasaulį.

Debesų ir tinklų segmentas

Pagrindinis augimo variklis buvo debesų ir tinklų padalinys. Tai segmentas, kuris gamina DI infrastruktūrą: serverius, tinklo įrangą, duomenų centrų komponentus.

Kai duomenų centrai auga eksponentiškai, kažkas turi juos fiziškai pastatyti. Tas kažkas yra Foxconn.

Rizikos

Foxconn pirmininkas Young Liu perspėja apie geopolitines rizikas. Taivano situacija, Artimųjų Rytų įtampa, JAV ir Kinijos prekybos karas. Kompanija, kurios gamyklos išsibarsčiusios per kelias šalis, yra jautri tarptautinėms krizėms.

Bet kol pasaulis nori daugiau DI, o DI nori daugiau serverių, Foxconn bus prie kasos.

Ką tai reiškia investuotojams

DI grandinėje pinigai teksta ne tik į modelius. Superkompiuterius stato ne tik technologijų kompanijos. Infrastruktūra, lustai, serveriai, aušinimo sistemos, energetika. Visa ši grandinė auga kartu.

Foxconn 30% augimas yra signalas: DI bumas nėra tik programinės įrangos istorija. Tai fizinė, apčiuopiama ekonominė jėga.