Atminties trūkumas dėl DI paklausos gali tęstis ir 2028 metais

Micron ir Samsung vadovai prognozuoja, kad atminties lustų pasiūlos įtampa nesibaigs artimiausiais metais, nes DI sistemoms reikia vis daugiau atminties. Ars Technica spalio 1 dienos publikacijoje surinko gamintojų vertinimus; tai ankstesnė šio mėnesio infrastruktūros naujiena, ne nauja šiandienos prognozė.

Leidinio teigimu, gamybos pajėgumai pirmiausia skiriami DI sistemoms ir serveriams, todėl mažiau jų lieka vartotojų įrenginiams naudojamai atminčiai. Šis ryšys paaiškina, kodėl duomenų centrų plėtra gali paveikti ir kompiuterių pirkėjus, kurie patys vietinių DI modelių nenaudoja.

Micron vadovas Sanjay Mehrotra investuotojams sakė, kad artimiausiu laikotarpiu bendrovės atminties paklausa viršys jos turimą pasiūlą, rašo Ars Technica. Jo komentarai pirmiausia susiję su didelio pralaidumo HBM atmintimi DI spartintuvams ir DRAM atmintimi serveriams, o ne mažmenine prekyba.

Pasak leidinio, Micron planuoja 2028 metais atidaryti naujas gamybines švarias patalpas, tačiau net ir tai nereiškia staigaus pasiūlos šuolio. Mehrotra paaiškino, kad po pirmųjų pagamintų plokštelių gamyba didinama palaipsniui, o naujos atminties kartos kelia papildomų pajėgumo iššūkių.

Ars Technica pateiktais vadovo duomenimis, 75 procentai Micron 2027 metų atminties gamybos jau paskirstyta, o dauguma dabartinių derybų liečia 2028 metus. Vadovas taip pat sakė, kad didelė kitų metų HBM apimties dalis parduota, o jos kainos viršija 2026 metų lygį.

Bendrovė, pasak Mehotros, dar negali nurodyti datos, kada jos pasiūla pasivys paklausą; jis išskyrė didesnius modelius ir ilgesnį kontekstą. Prie augančio poreikio vadovas taip pat priskyrė daugiau vienu metu vykstančių užduočių ir DI agentų naudojimą įmonėse bei vartotojų paslaugose.

Samsung vykdomasis viceprezidentas Kim Taewoo pateikė panašią kryptį rodantį gamybos vertinimą, kurį Ars Technica cituoja iš Reuters pranešimo. Jo teigimu, HBM 2027 metais gali tekti beveik 30 procentų DRAM gamintojų plokštelių pajėgumo, palyginti su maždaug 20 procentų šiemet.

Šie pajėgumo rodikliai aprašo gamybos paskirstymą, o ne tikslią kiekvieno vartotojams parduodamo atminties modulio kainą ar būsimą pabrangimą. Ars Technica vis dėlto sieja prioritetą serverių atminčiai su mažesne pasiūla įprastiems įrenginiams, kurių gamintojai konkuruoja dėl tų pačių išteklių.

Leidinys primena, kad Micron apie pasitraukimą iš vartotojų RAM rinkos per Crucial ženklą paskelbė dar 2025 metų gruodį. Tuo metu bendrovės verslo vadovas Sumit Sadana sprendimą siejo su DI skatinama duomenų centrų paklausa ir didesnių strateginių klientų aptarnavimu.

Ars Technica nurodo, kad atminties sąnaudos jau veikia gatavų kompiuterių kainas ir kai kurias gamintojų siūlomas atminties komplektacijas. Tolimesnė pasaulinė pasiūla priklausys nuo gamybos plėtros ir HBM paklausos; nei Micron, nei leidinys nepateikia garantuotos rinkos normalizavimosi datos.