OpenAI nutraukė išskirtinę partnerystę su Microsoft: ką tai keičia DI rinkoje

2023 metais Microsoft investavo 10 milijardų dolerių į OpenAI ir gavo išskirtinę teisę naudoti jų technologijas per Azure debesį. Tai buvo sandoris, kuris pakeitė visą DI industriją. Dabar ta era baigėsi.

Balandžio 27 dieną abi kompanijos paskelbė naują partnerystės etapą. Trumpai: OpenAI nebepriklauso nuo Azure. Gali naudoti bet kurį debesį. Amazon, Google, ką tik nori.

Kas pasikeitė konkrečiai

Senoji sutartis turėjo vadinamąjį AGI punktą. Kai OpenAI pasiektų bendrąjį dirbtinį intelektą, Microsoft turėtų pirmenybę komerciniam naudojimui. Dabar tas punktas panaikintas. Kaip rašėme vakar, OpenAI ir savo chartijoje AGI nebemini.

Naujos sąlygos atrodo taip:

• Microsoft lieka pagrindinis debesies partneris, bet ne vienintelis
• Nauji OpenAI produktai pirma pasirodys Azure, nebent Microsoft negali techniškai palaikyti
• Microsoft licencija OpenAI technologijoms galioja iki 2032, bet dabar ji nebeišskirtinė
• OpenAI mokėjimai Microsoft tęsiasi iki 2030 tais pačiais procentais, bet su viršutine riba
• Microsoft lieka svarbiu OpenAI akcininku

Kodėl dabar

Vasarį OpenAI pasirašė 50 milijardų dolerių investicinę sutartį su Amazon. Problema ta, kad senoji Microsoft sutartis draudė tokius sandorius. Buvo teisinis konfliktas. Persirašyta partnerystė tą konfliktą pašalino.

Bet tikroji priežastis gilesnė. OpenAI nori tapti ne DI modelių kūrėju, o platforma. O platforma negali priklausyti nuo vieno debesies tiekėjo.

Sam Altman tai žinojo seniai. Tik dabar turėjo pakankamai svertų tai įgyvendinti. Kai tavo kompanija verta daugiau nei 300 milijardų, derybinė pozicija keičiasi.

Ką tai reiškia DI rinkai

Pirma, konkurencija sustiprės. Iki šiol norėdamas naudoti GPT modelius turėjai eiti per Azure. Dabar galėsi per AWS ar Google Cloud. Tai reiškia mažesnes kainas ir daugiau pasirinkimų.

Antra, Google jau investavo 40 mlrd. į Anthropic. Amazon turi savo Bedrock platformą. Microsoft turėjo OpenAI. Dabar visi trys debesų tiekėjai turės prieigą prie visų pagrindinių modelių. Monopolis baigėsi.

Trečia, mažesniems verslams tai gera žinia. DI įrankiai tampa prieinamesni, o kai modeliai veikia ant bet kurio debesies, integracijos tampa paprastesnės.

Microsoft nepralaimėjo

Gali atrodyti, kad Microsoft prarado pranašumą. Bet ne visai. Jie vis dar turi akcijų paketą. Vis dar gauna pajamų dalį. Ir svarbiausia, Azure vis dar pirmasis gaunas naujus produktus.

Satya Nadella seniai ruošėsi šiam scenarijui. Microsoft turi savo Copilot produktus, savo Phi modelių šeimą ir integracijas su Office. DI kodavimas jau tapo norma, ir Microsoft pozicija čia tvirta nepriklausomai nuo OpenAI.

Kas toliau

Stebėk, kaip greitai OpenAI modeliai pasirodys AWS ir Google Cloud. Tai bus signalas, ar nauja partnerystė veikia realiai, ar tik popieriuje.

O didesnė tendencija aiški: DI industrija juda nuo išskirtinių sutarčių prie atviros konkurencijos. Ir tai, ilgainiui, yra geriau visiems.

DUK

Ar OpenAI visiškai atsiskyrė nuo Microsoft?

Ne. Microsoft lieka pagrindiniu debesies partneriu ir akcininku. Tačiau OpenAI dabar gali naudoti ir kitus debesies tiekėjus, tokius kaip AWS ir Google Cloud.

Ar tai paveiks GPT modelių kainas?

Tikėtina, kad taip. Kai modeliai bus prieinami per kelis debesies tiekėjus, konkurencija turėtų mažinti kainas vartotojams.

Kodėl OpenAI persirašė sutartį būtent dabar?

Tiesioginis katalizatorius buvo 50 mlrd. dolerių investicinė sutartis su Amazon, kuri prieštaravo senajai Microsoft išskirtinumo sąlygai. Tačiau platesnis tikslas yra OpenAI transformacija į platformą, nepriklausomą nuo vieno debesies tiekėjo.