Microsoft ir OpenAI nebedirba išskirtinai: kas pasikeitė ir ką tai reiškia tau
·
Balandžio 27-ąją Microsoft ir OpenAI paskelbė naują susitarimą. Tai nėra mažos korekcijos. Tai fundamentalus partnerystės modelio pasikeitimas, kuris per artimiausius metus veiks visą DI rinką.
Trumpai: nuo šiol OpenAI gali dirbti su bet kokiu debesų tiekėju. Ne tik su Azure.
Penkeri metai išskirtinės partnerystės baigėsi.
Kas konkrečiai pasikeitė
Iki šiol Microsoft turėjo išskirtinę licenciją OpenAI technologijai. Mokėjo OpenAI dalį pajamų. OpenAI produktai pirma pasirodydavo Azure platformoje ir, dažniausiai, tik ten.
Dabar ta schema subyra į kelis atskirus gabalus.
Pirma: Microsoft nebemokės OpenAI pajamų dalies. Atsisakė. Ryšys eina kita kryptimi: OpenAI ir toliau dalins pajamas su Microsoft, bet ta suma turės viršutinę ribą ir taip bus iki 2030-ųjų.
Antra: Microsoft išlaiko licenciją OpenAI intelektinei nuosavybei modeliams ir produktams iki 2032 metų. Taigi prieiga lieka, bet išskirtinumo nebėra.
Trečia: tas garsusis „AGI sąlygos” straipsnis buvo išbrauktas visiškai. Anksčiau jame buvo numatyti tam tikri ribojimai, jei OpenAI pasiektų dirbtinį bendrąjį intelektą. Dabar to klausimo paprasčiausiai nėra susitarime.
Kodėl OpenAI to norėjo
Vasarį Amazon susitarė investuoti iki 50 mlrd. dolerių į OpenAI, o jų AWS sutartis buvo pratęsta ir padidinta iki beveik 140 mlrd. per ateinančius aštuonerius metus. Tai didžiuliai skaičiai.
Jei visas verslas sėdi ant vieno debesies, tai reiškia ir vieną pažeidžiamumą, ir vieną lygiavertį partnerį prie derybų stalo. OpenAI akivaizdžiai norėjo kitaip.
Na ir dar vienas dalykas: jų verslo modelis keičiasi. OpenAI juda link tiesioginio verslo paslaugų teikimo ir jiems reikia lankstumo, kurio anksčiau neturėjo.
Kodėl Microsoft sutiko
Čia kiek sudėtingiau.
Viena vertus, jie vis dar turi apie 27% OpenAI akcijų. Pagal spalio 2025 m. vertinimą, ta pozicija yra verta maždaug 135 mlrd. dolerių. Tai ne smulkmena.
Kita vertus, Microsoft pastaruoju metu investavo milžiniškas sumas į savo paties DI galimybes, į Copilot, į Azure AI paslaugas. Jie nebėra visiškai priklausomi nuo OpenAI, kaip buvo 2022-aisiais.
Ir OpenAI produktai ir toliau pirmiausia pasirodys Azure. Nebent Microsoft pats nuspręstų kitaip. Tai ir toliau labai svarbus strateginis pranašumas.
Ką tai reiškia DI rinkoje
Pora dalykų pasidarys įdomesnių.
Pirma: konkurencija tarp debesų tiekėjų dėl OpenAI apkrovų taps reali. Google Cloud, AWS, galbūt Oracle visi galės derėtis dėl didesnės dalies. Tai greičiausiai vers kainas žemyn ilguoju laikotarpiu.
Antra: Anthropic ir Claude jau spaudžia OpenAI verslo segmente. Su nauja laisve OpenAI galės greičiau reaguoti rinkoje, pasiekti naujas klientų grupes be Azure apribojimų.
Trečia: DI agentų varžybos rimtėja. DI agentai tampa pagrindiniu mūšio lauku, ir ten infrastruktūros lankstumas yra svarbus.
Verslo pusė
Jei tu vadovauji komandai ar planuoji DI sprendimus savo verslui, šis sandoris tau tiesiogiai byloja vieną dalyką: OpenAI produktus greičiausiai lengviau integruosite su įvairesniais debesų tiekėjais nei anksčiau.
Anksčiau buvo situacijų, kai Azure buvo būtinybė, o ne pasirinkimas. Dabar ta prielaida keičiasi.
DI įrankiai produktyvumui ir jų integracijos taps lankstesnės. Bent teoriškai.
Vienas įspėjimas
Nepervertink šio pasikeitimo greičio. Techniškai OpenAI produktai ir toliau pirmiausia pasiekiami per Azure. Ryšiai su Microsoft eina giliai: bendra infrastruktūra, inžinerinė integracija, pardavimų kanalai.
Tai verslo susitarimo pasikeitimas, ne technologinis pertvarkymas. Reali diversifikacija užtruks.
Bet kryptis aiški. OpenAI nori būti platforma, ne vieno debesies produktas. Ir Microsoft su tuo susitaikė.
ES DI aktas ir reguliavimo aplinka šiame kontekste taip pat keičiasi: daugiau tiekėjų, daugiau susitarimų, sudėtingesnė atitikties schema.
Kaip manai, ar šis žingsnis ilgainiui susilpnins OpenAI ir Microsoft ryšį, ar tiesiog suteiks abiem pusėms daugiau erdvės augti savarankiškai?
